카운셀리 도입
Before VS After
불안하고 번거로웠던 업무 환경이 완벽하게 바뀝니다.
도입 전
엑셀, 카톡, 다이어리에 뿔뿔이 흩어진 고객 및 계약 정보
고객 수가 늘어날수록 놓치기 쉬운 가족 관계와 숨은 보장
수기 관리의 한계로 인해 매번 놓치는 계약 만기 및 갱신일
이직이나 PC 교체 시 번번이 유실되는 나의 소중한 고객 DB
도입 후
모든 고객의 보험 계약과 보장 내역이 한 곳에 완벽하게 통합
가족 단위, 법인 단위의 복잡한 계약 관계도 직관적으로 관리
생일, 자동차보험 만기, 갱신일 등을 미리 알려주는 자동 리마인드
오직 내 로컬 PC에만 저장되어 평생 안전하게 소유하는 고객 DB
Core Capabilities
영업에만 집중하세요.
고객과 계약관리는 카운셀리가 책임집니다.
가장 안전하고 완벽한 상담·고객관리 솔루션
가망고객 발굴부터 계약·갱신까지 한 흐름으로
가망고객 발굴·관리
소개·DB로 모은 가망고객을 단계별로 관리하고 영업 활동을 기록합니다.
계약·보장 통합
여러 보험사의 계약과 보장 내역을 한 화면에서 파악합니다.
만기·갱신 리마인드
생일·자동차보험 만기·갱신일을 미리 자동으로 알려드립니다.
상담 이력 영구 보관
상담 메모와 첨부 서류가 고객별 자산으로 영구히 쌓입니다.
계약 유지 관리NEW
13회차·25회차 관문을 자동 계산해, 실효·미납 건과 관문이 임박한 계약을 맨 위에 올려드립니다.
소개 현황NEW
누가 누구를 소개했는지 기록하고, 그 소개가 만든 계약 건수와 월 납입액을 순위로 보여드립니다.
놓치기 쉬운 관문과 소개 성과까지
자동으로 챙깁니다
설계사님들이 가장 자주 요청하신 두 가지를 더했습니다.
계약 유지 관리
13회차·25회차 관문을 자동으로 계산합니다.
- 계약별로 지금 몇 회차인지, 다음 관문까지 며칠 남았는지 한눈에
- 실효·미납 건이 맨 위로, 그다음 관문이 임박한 순서로 자동 정렬
- 계약일과 보험료만 있으면 별도 설정 없이 바로 계산
소개 현황
어느 고객이 누구를 소개했는지 기록하고 성과로 연결합니다.
- 소개가 만들어낸 계약 건수와 월 납입액을 함께 표시
- 소개해 주신 분을 순위로 정리
- 감사 인사를 드릴 분과 집중 관리할 분을 바로 파악
안정성 개선
화면 오류로 앱 전체가 멈추면 강제 종료밖에 방법이 없었습니다. 이제 복구 화면에서 바로 다시 시도할 수 있고, 고객·상담·계약 데이터는 PC에 그대로 보관됩니다.
일정 알림 추가
일정 시작 10분 전에 알려드립니다. 설정에서 직접 켜고 끌 수 있으며, 알림 수신 설정의 중복 항목도 정리했습니다.
업데이트는 자동으로 안내됩니다
프로그램을 실행하면 새 버전을 알려드립니다. 바로 받으시려면 설정 > 소프트웨어 업데이트에서 「업데이트 확인」을 눌러주세요.
Desktop & Web
보안이 최우선이면 데스크톱,
이동이 많으면 웹
한 번 결제하면 두 가지를 모두 이용하실 수 있습니다.
한 계정으로 원하는 방식을 선택하세요.
데스크톱 프로그램
Windows 설치형
입력한 고객정보가 이용자 PC에만 저장되고 외부 서버로 전송되지 않습니다. 인터넷이 끊긴 환경에서도 조회와 기록이 가능합니다.
웹 버전
설치 없이 브라우저에서
PC와 모바일 브라우저에서 바로 사용합니다. 데이터는 Supabase 클라우드(싱가포르)에 계정별로 분리 보관되며, 전송 구간은 HTTPS로 암호화됩니다.
| 구분 | 데스크톱 | 웹 |
|---|---|---|
| 저장 위치 | 이용자 PC | Supabase 클라우드 (싱가포르) |
| 접속 환경 | Windows 설치 | PC · 모바일 브라우저 |
| 오프라인 사용 | 가능 | 인터넷 연결 필요 |
| 설치 | 설치 파일 내려받기 | 설치 없이 바로 사용 |
데스크톱 · 웹 공통 기능
- 대시보드
- 고객 관리
- 가망고객
- 소개 현황
- 상담 기록
- 일정 · 할일
- 매출 · 미수금
- 보험 계약 관리
- 계약 유지 관리(13/25회차)
- 계약 관리
- 재고 · 상품
- 키워드 뉴스(AI 트렌드 분석)
- 고객 재무 진단 리포트
데스크톱에서만 되는 기능
- 네이버 플레이스 고객 발굴
- 인스타그램 고객 발굴
- 서식 관리
- 문자 · 알림톡 발송
- 첨부파일
- AI 보험 추천
- AI 상담 기록 비서
두 버전의 데이터는 서로 연동되지 않고 각각 따로 관리됩니다.
어떤 영업 방식이든
완벽하게 지원합니다
보험설계사의 다양한 영업 특성을 깊이 이해하고, 실무에 꼭 필요한 기능만 담았습니다.
생애주기별 맞춤 보장 분석과 가족 통합 관리
“종이·엑셀로 흩어진 보장 자료가 불안하신가요?”
“가족 구성원의 숨은 보장 빈틈을 놓치고 계신가요?”
핵심 기능
단체 보험과 법인 자산을 놓치지 않고 입체적으로 관리하세요.
“임직원 입퇴사에 따른 단체보험 변경이 번거로우신가요?”
“수많은 법인 고객을 엑셀로 관리하고 계신가요?”
핵심 기능
매년 돌아오는 갱신 시점을 자동화하여 계약 이탈을 막으세요.
“자동차보험 갱신을 깜빡해 놓친 적 있으신가요?”
“화재·배상책임 만기를 수기로 챙기기 벅차신가요?”
핵심 기능
이직해도 내 고객은 내 것. 수많은 원수사 계약을 한곳에 담으세요.
“원수사 전산에 의존하다 이직 시 DB를 잃을까 두려우신가요?”
“수많은 생/손보사 계약을 한 곳에서 보고 싶으신가요?”
핵심 기능
이미 수많은 성공한 설계사님이
선택하고 검증했습니다
업계 최고의 보험 전문가들이 카운셀리와 함께 영업 환경을 혁신하고 있습니다.
그동안 종이 청약서와 엑셀로 고객 관리를 했는데 분실 위험과 보안이 늘 걱정이었습니다. 카운셀리 도입 후 수많은 고객의 보장 내역이 안전하게 내부 PC에 저장되며, 자동 갱신 알림 덕분에 영업에만 온전히 집중할 수 있게 되었습니다.
최OO FC
10년 차 보험설계사
매년 갱신되는 자동차보험, 화재보험 챙기느라 진땀을 뺐는데, 카운셀리 도입 후 갱신 누락이 0건이 되었습니다. 무엇보다 소중한 내 고객 DB가 이직을 해도 유실되지 않는다는 점이 최고입니다.
김OO 지점장
GA 대형 대리점 지점장
수백 명의 고객과 그 가족들의 보장 상태를 일일이 파악하는 게 쉽지 않았는데, 카운셀리의 직관적인 가족 단위 계약 묶어보기 덕분에 가족 통합 보장분석이 엄청나게 쉬워졌습니다.
이OO FP
생명보험사 전속 FP
합리적인 비용으로
업무 환경을 혁신하세요
한 번 결제하면 데스크톱 프로그램과 웹 버전을 모두 이용하실 수 있습니다. 웹 전용 요금제는 따로 없습니다.
프리미엄 1개월
프리미엄 전 기능을 1개월 단위로 부담 없이 시작하세요.
월 40,000원
프리미엄 3개월
프리미엄 전 기능을 3개월간 이용하는 합리적인 시작 플랜
월 38,000원
프리미엄 6개월
프리미엄 전 기능에 1:1 전담 VIP 지원까지, 10% 할인된 장기 플랜
월 36,000원
비즈니스
직원과 실시간으로 상담 데이터를 안전하게 공유하는 팀 플랜
성공하는 설계사가
카운셀리와 함께
성장하고 있어요.
엑셀과 다이어리를 넘어선 가장 완벽한 대안.
당신의 소중한 고객 자산을 안전하게 지켜드립니다.
다양한 영업 분야에서 증명된 안정성
활성 사용자 100+
GA, 생명보험, 손해보험 등 업계 최고의 설계사들이 카운셀리를 선택하고 매일 사용하고 있습니다.
누적 관리 고객 50K+
5만 명 이상의 고객 정보와 계약 내역이 안전하게 축적되었습니다.
보안 사고 0건
데스크톱은 이용자 PC에만 저장되고, 웹은 계정별로 분리 보관됩니다. 출시 이후 데이터 유출 사고는 발생하지 않았습니다.
영업 효율 200% 증가
다이어리 수기 관리에서 벗어나 자동화된 일정 리마인드로, 본업인 '영업과 고객 관리'에만 온전히 집중할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
카운셀리에 대해 더 자세히 알아보세요